客户关系管理的6大流程，旅行社客户关系管理的一般流程有什么

来源：整理时间：2023-01-28 17:12:12 编辑：尖叫部落手机版

1，旅行社客户关系管理的一般流程有什么

客户来原调查、分析、计划——客户接待——客户服务——客户意见反馈——意见处理和纠正——建立客户档案（重要客户和重点客户）

旅行社客户关系管理的一般流程有什么

2，大客户管理的6大步骤是什么

其实最重要的步骤就是你需要有一个有用的管理软件帮助你管理呀。这个当然是很重要的。狠多管理软件能帮助你做狠多东西，方便快捷，记录客户的特点，以后见面还是跟老朋友一样，这个效果才是最重要的，推荐你使用一下好笔头业务云笔记吧。！望采纳！

大客户管理的6大步骤是什么

3，实施客户关系管理步骤应该注意什么

客户关系管理（CRM）实施步骤1.根据企业现行业务状况进行需求分析2.明确企业要实现的目标3.建立团队，统一观念，加强培训4.设计总提方案和制定项目规划5.选择最适合企业情况的解决方案6.高层管理者的支持和企业全员的参与7.制定实施计划、步骤和阶段性的衡量标准8.设定TCO和ROI指标9.功能参数配置、系统调试和上线准备10.系统投入运行和优化注：手打，希望能帮到你

知客crm建议企业的在实施crm时要考虑以下因素：1、实施之前就要把纳入整个团队，取得团队共同的价值理解。2、实施过程中要结合crm系统，预演使用。3、实施后需要制定一定的制度，比如一线数据收集和全公司基于角色的应用，形成习惯。随着时间的发展，crm的效果自然可以体现。

实施客户关系管理步骤应该注意什么

4，客户关系管理的核心业务流程

客户关系管理企业在实现商业流程的自动化和优化的同时意识到关注客户，就是关注企业的成长但由于企业中的销售、营销和客户服务/支持部门都是作为独立的实体来工作的。部门界限的存在使这些不同的业务功能往往很难以协调一致的方式将注意力集中在客户身上。客户关系管理则正是着眼于企业的这一需求应运而生的。在如今竞争激烈的商业环境中，越来越多的商家开始通过实施客户关系管理来赢得更多的客户并且提高客户的忠诚度。传统的数据库营销是静态的，经营需要好几个月时间才能对一次市场营销战役的结果做出一个分析计表格，许多重要的商业机遇经常在此期间失去。客户关系管理是什么? 在目前充满竞争的市场上，如何抓住客户、留住客户，维持客户的忠诚度，保持市场竞争力，是今天所有厂商关心的问题。能赢得和留住客户的唯一方法就是更加关注客户的需求。客户关系管理(CRM)源于以“客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人士提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；并通过信息共享和优化商业流程有效的降低企业经营成本。采用富于创新的“一对一营销策略”可以帮助你发现并留住客户，随着时间的推移，它将成为您创造事业成功的真正伙伴。客户关系管理 (CRM) 这一突破性理念是通过重视每个员工在业务上开拓，培养和维持多变而又富于产出性的客户关系来提高客户忠诚度，使企业赢得竞争优势和长足利润。客户关系管理的历史客户关系管理，是伴随着因特网和电子商务的大潮进入中国的。最早发展客户关系管理的国家是美国，Gartnet Group首先提出了CRM的概念，认为所谓的客户关系管理就是:为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力,最大化客户的收益率。以上纯属个人愚见，希望能帮到你！

5，客户关系管理系统有哪些流程

对于这个问题，你可以试用比较一下相关的软件，因为不同企业在客户管理上都有共性和个性，所以软件中的管理流程也就各有千秋了，金智客户关系管理软件在客户的管理流程上，是通过客户挖掘—客户沟通—客户服务—客户资料管理—信息提醒—自动维系等有关功能设计，来实现高效率、低成本的拓展客户、维系客户。想要得到最正确的答案，建议你最好还是具体操作操作，多比较比较，金智系列软件是可以全功能免费试用的，可以参考参考。

网络环境下的客户关系管理摘要：随着现代科学技术和通信技术的发展，互联网正逐步进入人们的生活，网上的信息越来越丰富。而现在当电子商务在intemet上正在蓬勃开展之时，仅仅是丰富的信息内容已经完全不能满足商家和客户的需求。商家越来越关心如何与客户之间建立起有效的价值链，产生更多的效益；而用户关心的是，能否得到最有效的服务。于是为追求将合适的信息、在合适的时间送到合适的对象这一目标，CRM即客户关系管理问题变得炙手可热。关键字：客户关系管理应用现状成功实施一、客户关系管理的概念客户关系管理(Customer Relationship Management, CRM)是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。随着全球网络经济时代，企业的战略目标向以客户为驱动发展，企业的CRM信息模型与系统的定位基于以下三点：专注客户生命周期价值多余短期收益，专注客户忠诚度多余客户满意度，专注客户保留多于客户获取。二、客户关系管理的内容为赢得客户的高度满意，建立与客户的长期良好关系，在客户管理中应开展多方面的工作。（一）客户分析分析谁是企业的客户，客户的基本类型，个人购买者、中间商和制造商客户的不同需求特征和购买行为，并在此基础上分析客户差异对企业利润的影响等问题。（二）提供个性化服务要想留住客户必须为客户提供迅捷、满意的服务，这就要求销售人员要掌握专业的知识，熟悉市场，了解客户需求。研究分析成交客户资料成为获取成功的有效途径。（三）与客户积极沟通客户信息交流是一种双向的信息交流，其主要功能是实现双方的互相联系、互相影响。从实质上说，客户管理过程就是与客户交流信息的过程，实现有效的信息交流是建立和保持企业与客户良好关系的途径。（四）正确处理投诉对投诉的正确处理也相当重要，可以将因失误或错误导致的客户失望转化为新的机会，并显示房地产经纪企业诚信经营和为客户服务的品牌形象。即使问题不是由经纪企业过错造成的，企业也应该及时作出解释，如果能帮助客户解决就更好了，可以给客户留下良好的印象。（五）以良好的关系留住客户、建立长久的合作关系为建立与保持客户的长期稳定关系，首先需要良好的基础，即取得客户的信任；同时要区别不同类型的客户关系及其特征，并经常进行客户关系情况分析，评价关系的质量，采取有效措施，还可以通过建立客户组织等途径，保持企业与客户的长期友好关系。三、客户关系管理的应用现状现阶段能够真正成功将CRM技术和CRM管理思想协调运用到企业管理之中的企业寥寥无几。现在还没有强大的企业应用集成方案可用于CRM应用。完整的CRM 方案需要将营销动化、销售跟踪、客户服务、ERP、SCM以及其它的系统紧密的集成起来。市场上现在还没有这样一个完整的CRM应用包，用户必须开发自己的应用集成方案。（一）企业自身的原因1、业务规划不全面总体规划过程中存在的问题，一是有些企业没仔细审查企业的整体需要，单单考虑局部应用，可能导致所选择的系统不适合未来的企业需要；不少企业的CRM战略仅仅注重某一方面或某一部门的单一CRM需求，或者只注重CRM的难点解决方案，没能从整个企业CRM需求的角度来对这类解决方案的部署进行全面的业务规划。二是存在不经对当前流程的仔细评估就直接进入软件选型阶段的倾向。 2、项目队伍不健全没有健全的CRM开发团队是许多企业立项启动中存在的问题。由于没有好的项目小组，就没有能力去了解、研究企业现有的营销、销售和服务策略中存在的问题，更谈不上找出合理的改进方法了。 3、匆忙选择CRM解决方案一个复杂的CRM解决方案有三个重要的要素：软件、技术和供应商。在产品选型中，企业面临的问题很多，匆忙选择CRM软件及其供应商是最明显的问题。许多公司还没有列出各种CRM产品的优势和劣势，就匆忙选型。在目前各软件商的产品和服务质量良莠不齐的状况下，能否选择一个有丰富开发经验的、能很好沟通的，对于企业的要求和需求能很快回应的，能提供良好的售前、售中和售后服务的供应商，是CRM实施的重要保障。 4、企业员工不支持企业花了几百万元建立CRM系统之后，到真正实施应用时，原先的热度陡然下降，企业员工对它并不支持，原因是企业发现还必须付出很大的代价，才能把CRM完整融入到工作中。很多企业对此没有充分的心理准备，但是，

6，请问商业企业客户服务及管理的流程急急急

一、客户管理 21、核心功能 22、相关操作 3二、客户动态 4三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进 5四、工作计划 6五、留言板 6六、意见及建议的提出 7七、业务员管理(管理员与主管特殊功能) 7八、CRM系统分三个管理权限 8一、客户管理1、核心功能客户关系管理系统主要功能是查看业务员对自己的客户管理，从中获得更多的客户线索、进而更广泛地共享客户信息，协同工作，增加收益，提高给客户的价值，实现企业和客户的“双赢”。在实际的业务工作中客户细分有可能很多，一个精准的查询功能是必不可少。A、查询功能主要包括以下几点：1. 今天已联系的客户：如果客户数量到了100以上，每天联系的客户数量不确定。那这个查询必不可少；2. 本周已拜访的客户；3. 本月已拜访的客户；4. 今天需要拜访的客户；5. 本周需要拜访的客户；6. 本有需要拜访的客户；7. 今天新添加的客户；8. 本周新添加的客户；9. 本月新添加的客房；10. 查询准客户；11. 查询意向客户；12. 查询暂停客户；13. 查询分权限查询；14. 主管可以查询自己所管理的小组中业务员的数据；15. 管理可以查询所有业务员的数据（可以根据业务员来查询业务员所管理的客户）16. 如果有这么一个情况：客户数量到了100人上。今天需要去联系一个客户。但只知道这个客户的名字或其他的一些数据。那加上一个根据名称和自定义查询的必要性可想而知。17. 自定义查询：这么去想一下，可以现在去联系客户不会直接去叫客户的名字，如”王总“，"李小姐"。但又不知道客户的名称，只是有点印象。那加一个自定义查询可能就可以决解这么一个问题。比如：输入一个李字。那就可以查到姓名等于李的所有客户。不单单是姓名，电话，姓别等。这些都由业务员自己来设置。B、添加客户：这一基本功能主要是业务员添加自己的客户。客户资料数据结构如下（基本资料，可以加上一些特殊的资料）：1. 客户编号；2. 客户名称；3. 所属公司；4. 所属职务；5. 联系电话；6. 联系地址；7. 添加时间；8. 客户类型(准客户,意向客户,暂停客户)；9. 恰谈过程（每天和客户恰谈的一些内容都可以添加到这个资料里面。如果没有可以不添加，可以在已添加的客户上进行修改）；10. 行业类型；11. 客户来源(主动联系,广告媒体,朋友介绍)；12. 客户等级(普通客户,VIP客户)；13. 属于哪个业务员（客户是属于业务员，所以这里要把客户链接到业务员中）；14. 客户照片（可选填写）；15. 客户性别；16. 最后联系日期；C、导入数据：如果客户把自己的资料已经入录到自己的电脑中，用某种软件并用一个格式(如Eexcel表格)传送给业务员，如：QQ软件。那么就需要把这些数据导入到系统中。导入意味着把已有的数据添加系统中。加上这一功能就能减少工作了；D、导出数据：系统中的数据是虚实的。只能看。但如果需要业务员以书面的形式给领导查看客户资料。导出数据功能必不可少。又比如：开会的时间,需要汇报自己手上的客户资料,不可能拿台电脑去给领导查看吧。对,你可以说用户笔记本。但每个人都有会这样的条件么？2、相关操作A、修改客户资料：客户资料填写错了。怎么办。？删除掉再重新添加。那么有人可能会说：“麻烦死了。修改不行么？”这个功能很好实现这个需求。B、修改客户状态：比如：一个客户添加的时候是意向客户。但经过一段时间恰谈,这个客户已经成为准客户。那么为了使系统与现实的统一性,加上这个修改客户状态的功能能使现实和软件实现统一性。C、修改客户等级：如上一样,事情是多变的。那么软件也需要多变。比如：客户添加的时间是普通客户,过了一段时间,客户需要升级到VIP客户。这个功能就能很好的实现D、删除客户：此功能的意义不是真正的删除这个客户的资料。这么去想一下。如果一个客户跟进了一年、两年都没有意思和公司合作。不再去跟进这个客户。但有其他的业务员不想放弃，公司也不能随便删除客户的资料。把想删除的客户放一个区域。好像排队一个，一个队一个队排着，哪些是A队，哪些是B队。这样能使操作明确，也不会删除客户的数据。如果真的要把客户的资料删除，这个操作就是管理员的了。E、添加恰谈过程这一功能非常实用：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。加上这个功能，完成能实现这一点。二、客户动态1. 实现目的：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。2. 主要功能：查询当月、本周、三天、本天内已恰谈客户3. 查询功能：根据恰谈的时间查询恰谈内容。系统包括当月、本周、三天、本天。如果有需要，可以自定义查询时间。如一个小时内，两天内等等4. 删除功能：一些不再需要的恰谈内容可以随时删除5. 匹配恰谈过程：如果有这么一个情况，3天之内和客户恰谈的内容是一个主题。那在这个恰谈过程已经添加了，就是时间不一样。解决方案：把已恰谈的过程改成最后一次恰谈过程的时间。注意这个“改”，后面会说到修改恰谈过程，这个修改只能修改恰谈的内容，而不能修改恰谈的时间。所以加上这个功能。能随时修改添加恰谈过程的时间6. 修改恰谈内容：有时在添加恰谈内容的过程中可以有错别字。如果没有修改这个功能，就麻烦了。恰谈内容资料（基本资料，如果有需要可以添加）：A. 恰谈主题B. 恰谈内容C. 恰谈时间D. 属于哪个业务员的数据三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进1. 实现目的：如果一个业务员老是攻不下一个客户，那么就可以删除这个客户。暂时不再跟进了。2. 主要功能：如果有这样的情况，有个客户业务员跟进好长一段时间。但一点进展都没有，这个时候就就座放弃对此客户的跟进。A. 查询隔离区内的客户：数据量对于一个CRM系统的相当重要而且相当庞大的。在数据量相当大的情况去查找一个客户是多么难啊。有人说过：可以像书一样写一个目录，按照页码来查找相应的数据。但是软件的功能是有限，不可以像书一样。比如：书是死的，每页的内容是不变的。你今天查找第一页的数据，到你明天再去查找第二页的数据时也是一样的。但软件不是这样子，数据在软件里面是千变万化的，今天的数据和明天的数据有可能会不一样。那么定一个死的目录是不是会有不近人情？CRM的特点应该是简单明了，人性化，灵活。所以，查询功能需要这样来实现：按时间查询（一天内，三天内，一周内，一月内，一年内。）自定义查询（人的需求是无止尽的，你可能认为自己做出来的功能觉得很好。但有些人的需求觉远远不行。可能就是差一个，根据自己的需求来完成某件事情）B. 隔离区客户显示：在隔离区内，客户的资料必须完整。所以在显示方面要列出客户的详细资料。3. 分页显示功能：100条数据列在一页里面，那么查询起来是多么地不方便。我们知道，如果你想查询的客户能让你一眼就能看见，那这样能使查看数据很方便。分页功能实现这一点，每页显示10个客户。四、工作计划1. 实现目的：业务员每天都会有自己的工作。但每项工作都是有个主次的。如果不按照顺序来执行。很可能会混乱。可以这样。把自己的每天的工作的计划记录下来,在按照工作计划来执行。2. 主要功能：A. 添加工作计划：添加工作计划主要需要填写：主题、填写人、填写时间、开始时间、结束时间、内容、备注。B. 查询工作计划：在添加工作计划时，有开始时间和结束时间，那么主管就需要查看业务员是否完成了工作。业务员只能查看自己的工作计划，主管可以查看自己组上业务员的工作计划，管理员可以查看所有业务员的工作计划。主管与管理员可以根据时间，业务员的姓名来查询相应的数据。也可以查询已完成的数据，未完成的数据和没有按时完成的数据。C. 更改工作计划：在添加的时间可能会有些错误，如果没有这个修改的功能，那么如果有错误想修改就不方便了。D. 更改工作计划状态：工作计划分已完成和未完成。如果一个工作完成了，就要来修改状态。（是否需要进行权限设定，如：这个操作只能主管和管理员来完成，业务员没有这个权限）E. 删除工作计划：已完成的工作计划也许不在需要了，那么就要删除。这个删除有些权限的设定，比如：业务员只能删除自己已经完成的工作，只管只能删除自己组上业务已完成的工作，管理员可以删除所有业务员的工作。五、留言板1. 实现目的：为了方便同事之间的交流，也建立了留言版功能。任何人都可以发布留言，只有管理员才能删除、修改留言。所有人都能查看留言，查看留言的时候可以回复2. 主要功能：A. 发表留言：这个留言系统是不需要登陆的，就是说公司内部员工都可以进行发表，主要发布，标题、表情、内容、发布人。B. 查看留言：有发表就应该有查看。查看留言是为了方便查看同事或自己发表的一些留言信息。以及时做出回复。C. 删除留言：删除留言功能只有管理员有这个权限。有一些留言可能不是那么好，要删除掉，所以这个功能是必不可少的。六、意见及建议的提出1. 实现目的：所有员工可以向主管以署名或匿名的方式提出自己的意见及建议,提出的意见及建议只有主管部门才能查看,以弥补员工不敢对公司说真话的缺陷。2. 添加意见：主要添加标题、内容、添加时间、添加人性名（可以是匿名）3. 查看意见：这个功能只向主管和管理员展开，其它人是没有权限查看的。可以查询今天、三天内、一周内、一月内的意见及建议。主管与管理员可以对意见进行回复。4. 删除意见：一些不能采纳的意见是不需要的,所以需要删除这些数据七、业务员管理(管理员与主管特殊功能)1. 实现目的：业务员相对较多,需要分成几个组,几个组内又有主管,所以需要对这些业务进行分类。业务员的资料必须要详细。2. 查询业务员：可以按照名称、添加时间、及自定义查询业务员。在查找到业务员的中,此业务员的所有动态,及客户都能查询到。3. 删除业务员：如果一个业务员已经不在公司了,那么就需要删除这个业务。此功能的执行流程是这样的：首先删除这个业务员的所有工作计划、建议、和详细资料。那么他的客户是否也需要删除呢。？客户是属于公司的,不应该删除。此时的这些客户全都放在上面已经说过的隔离区。由其他业务员进行跟进。以上操作也分了根子权限：管理员对所有业务员进行以上操作,主管只能对自己组上的业务员进行操作。八、CRM系统分四个管理权限1. 业务员：最小的权限,只能管理自己的数据,如客户；2. 主管：可以管理自己组上的业务员；3. 管理员(公司老总)：可以管理所有的主管及业务员；4. 系统维护：此权限什么事都不能做,只能备份数据；以上功能只是CRM基本功能,如果有特殊要求,需客户提出。

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7，中小服务型企业客户关系管理流程是什么有哪些内容我要做系

财智论坛(南昌)有限公司CRM系统需求分析一、客户管理 2 1、核心功能 2 2、相关操作 3 二、客户动态 4 三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进 5 四、工作计划 6 五、留言板 6 六、意见及建议的提出 7 七、业务员管理(管理员与主管特殊功能) 7 八、CRM系统分三个管理权限 8 一、客户管理 1、核心功能客户关系管理系统主要功能是查看业务员对自己的客户管理，从中获得更多的客户线索、进而更广泛地共享客户信息，协同工作，增加收益，提高给客户的价值，实现企业和客户的“双赢”。在实际的业务工作中客户细分有可能很多，一个精准的查询功能是必不可少。A、查询功能主要包括以下几点： 1. 今天已联系的客户：如果客户数量到了100以上，每天联系的客户数量不确定。那这个查询必不可少； 2. 本周已拜访的客户； 3. 本月已拜访的客户； 4. 今天需要拜访的客户； 5. 本周需要拜访的客户； 6. 本有需要拜访的客户； 7. 今天新添加的客户； 8. 本周新添加的客户； 9. 本月新添加的客房； 10. 查询准客户； 11. 查询意向客户； 12. 查询暂停客户； 13. 查询分权限查询； 14. 主管可以查询自己所管理的小组中业务员的数据； 15. 管理可以查询所有业务员的数据（可以根据业务员来查询业务员所管理的客户） 16. 如果有这么一个情况：客户数量到了100人上。今天需要去联系一个客户。但只知道这个客户的名字或其他的一些数据。那加上一个根据名称和自定义查询的必要性可想而知。 17. 自定义查询：这么去想一下，可以现在去联系客户不会直接去叫客户的名字，如”王总“，"李小姐"。但又不知道客户的名称，只是有点印象。那加一个自定义查询可能就可以决解这么一个问题。比如：输入一个李字。那就可以查到姓名等于李的所有客户。不单单是姓名，电话，姓别等。这些都由业务员自己来设置。 B、添加客户：这一基本功能主要是业务员添加自己的客户。客户资料数据结构如下（基本资料，可以加上一些特殊的资料）： 1. 客户编号； 2. 客户名称； 3. 所属公司； 4. 所属职务； 5. 联系电话； 6. 联系地址； 7. 添加时间； 8. 客户类型(准客户,意向客户,暂停客户)； 9. 恰谈过程（每天和客户恰谈的一些内容都可以添加到这个资料里面。如果没有可以不添加，可以在已添加的客户上进行修改）； 10. 行业类型； 11. 客户来源(主动联系,广告媒体,朋友介绍)； 12. 客户等级(普通客户,VIP客户)； 13. 属于哪个业务员（客户是属于业务员，所以这里要把客户链接到业务员中）； 14. 客户照片（可选填写）； 15. 客户性别； 16. 最后联系日期； C、导入数据：如果客户把自己的资料已经入录到自己的电脑中，用某种软件并用一个格式(如Eexcel表格)传送给业务员，如：QQ软件。那么就需要把这些数据导入到系统中。导入意味着把已有的数据添加系统中。加上这一功能就能减少工作了； D、导出数据：系统中的数据是虚实的。只能看。但如果需要业务员以书面的形式给领导查看客户资料。导出数据功能必不可少。又比如：开会的时间,需要汇报自己手上的客户资料,不可能拿台电脑去给领导查看吧。对,你可以说用户笔记本。但每个人都有会这样的条件么？ 2、相关操作 A、修改客户资料：客户资料填写错了。怎么办。？删除掉再重新添加。那么有人可能会说：“麻烦死了。修改不行么？”这个功能很好实现这个需求。 B、修改客户状态：比如：一个客户添加的时候是意向客户。但经过一段时间恰谈,这个客户已经成为准客户。那么为了使系统与现实的统一性,加上这个修改客户状态的功能能使现实和软件实现统一性。 C、修改客户等级：如上一样,事情是多变的。那么软件也需要多变。比如：客户添加的时间是普通客户,过了一段时间,客户需要升级到VIP客户。这个功能就能很好的实现 D、删除客户：此功能的意义不是真正的删除这个客户的资料。这么去想一下。如果一个客户跟进了一年、两年都没有意思和公司合作。不再去跟进这个客户。但有其他的业务员不想放弃，公司也不能随便删除客户的资料。把想删除的客户放一个区域。好像排队一个，一个队一个队排着，哪些是A队，哪些是B队。这样能使操作明确，也不会删除客户的数据。如果真的要把客户的资料删除，这个操作就是管理员的了。 E、添加恰谈过程这一功能非常实用：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。加上这个功能，完成能实现这一点。二、客户动态 1. 实现目的：比如在5天前联系一个客户。在5天后又联系这个客户，但又需要上次恰谈过程中的内容。如果没有记录下来就会给客户不好的印象。 2. 主要功能：查询当月、本周、三天、本天内已恰谈客户 3. 查询功能：根据恰谈的时间查询恰谈内容。系统包括当月、本周、三天、本天。如果有需要，可以自定义查询时间。如一个小时内，两天内等等 4. 删除功能：一些不再需要的恰谈内容可以随时删除 5. 匹配恰谈过程：如果有这么一个情况，3天之内和客户恰谈的内容是一个主题。那在这个恰谈过程已经添加了，就是时间不一样。解决方案：把已恰谈的过程改成最后一次恰谈过程的时间。注意这个“改”，后面会说到修改恰谈过程，这个修改只能修改恰谈的内容，而不能修改恰谈的时间。所以加上这个功能。能随时修改添加恰谈过程的时间 6. 修改恰谈内容：有时在添加恰谈内容的过程中可以有错别字。如果没有修改这个功能，就麻烦了。恰谈内容资料（基本资料，如果有需要可以添加）： A. 恰谈主题 B. 恰谈内容 C. 恰谈时间 D. 属于哪个业务员的数据三、隔离久攻不下的客户供其他业务员跟进 1. 实现目的：如果一个业务员老是攻不下一个客户，那么就可以删除这个客户。暂时不再跟进了。 2. 主要功能：如果有这样的情况，有个客户业务员跟进好长一段时间。但一点进展都没有，这个时候就就座放弃对此客户的跟进。 A. 查询隔离区内的客户：数据量对于一个CRM系统的相当重要而且相当庞大的。在数据量相当大的情况去查找一个客户是多么难啊。有人说过：可以像书一样写一个目录，按照页码来查找相应的数据。但是软件的功能是有限，不可以像书一样。比如：书是死的，每页的内容是不变的。你今天查找第一页的数据，到你明天再去查找第二页的数据时也是一样的。但软件不是这样子，数据在软件里面是千变万化的，今天的数据和明天的数据有可能会不一样。那么定一个死的目录是不是会有不近人情？CRM的特点应该是简单明了，人性化，灵活。所以，查询功能需要这样来实现：按时间查询（一天内，三天内，一周内，一月内，一年内。）自定义查询（人的需求是无止尽的，你可能认为自己做出来的功能觉得很好。但有些人的需求觉远远不行。可能就是差一个，根据自己的需求来完成某件事情） B. 隔离区客户显示：在隔离区内，客户的资料必须完整。所以在显示方面要列出客户的详细资料。 3. 分页显示功能：100条数据列在一页里面，那么查询起来是多么地不方便。我们知道，如果你想查询的客户能让你一眼就能看见，那这样能使查看数据很方便。分页功能实现这一点，每页显示10个客户。四、工作计划 1. 实现目的：业务员每天都会有自己的工作。但每项工作都是有个主次的。如果不按照顺序来执行。很可能会混乱。可以这样。把自己的每天的工作的计划记录下来,在按照工作计划来执行。 2. 主要功能： A. 添加工作计划：添加工作计划主要需要填写：主题、填写人、填写时间、开始时间、结束时间、内容、备注。 B. 查询工作计划：在添加工作计划时，有开始时间和结束时间，那么主管就需要查看业务员是否完成了工作。业务员只能查看自己的工作计划，主管可以查看自己组上业务员的工作计划，管理员可以查看所有业务员的工作计划。主管与管理员可以根据时间，业务员的姓名来查询相应的数据。也可以查询已完成的数据，未完成的数据和没有按时完成的数据。 C. 更改工作计划：在添加的时间可能会有些错误，如果没有这个修改的功能，那么如果有错误想修改就不方便了。 D. 更改工作计划状态：工作计划分已完成和未完成。如果一个工作完成了，就要来修改状态。（是否需要进行权限设定，如：这个操作只能主管和管理员来完成，业务员没有这个权限） E. 删除工作计划：已完成的工作计划也许不在需要了，那么就要删除。这个删除有些权限的设定，比如：业务员只能删除自己已经完成的工作，只管只能删除自己组上业务已完成的工作，管理员可以删除所有业务员的工作。五、留言板 1. 实现目的：为了方便同事之间的交流，也建立了留言版功能。任何人都可以发布留言，只有管理员才能删除、修改留言。所有人都能查看留言，查看留言的时候可以回复 2. 主要功能： A. 发表留言：这个留言系统是不需要登陆的，就是说公司内部员工都可以进行发表，主要发布，标题、表情、内容、发布人。 B. 查看留言：有发表就应该有查看。查看留言是为了方便查看同事或自己发表的一些留言信息。以及时做出回复。 C. 删除留言：删除留言功能只有管理员有这个权限。有一些留言可能不是那么好，要删除掉，所以这个功能是必不可少的。六、意见及建议的提出 1. 实现目的：所有员工可以向主管以署名或匿名的方式提出自己的意见及建议,提出的意见及建议只有主管部门才能查看,以弥补员工不敢对公司说真话的缺陷。 2. 添加意见：主要添加标题、内容、添加时间、添加人性名（可以是匿名） 3. 查看意见：这个功能只向主管和管理员展开，其它人是没有权限查看的。可以查询今天、三天内、一周内、一月内的意见及建议。主管与管理员可以对意见进行回复。 4. 删除意见：一些不能采纳的意见是不需要的,所以需要删除这些数据七、业务员管理(管理员与主管特殊功能) 1. 实现目的：业务员相对较多,需要分成几个组,几个组内又有主管,所以需要对这些业务进行分类。业务员的资料必须要详细。 2. 查询业务员：可以按照名称、添加时间、及自定义查询业务员。在查找到业务员的中,此业务员的所有动态,及客户都能查询到。 3. 删除业务员：如果一个业务员已经不在公司了,那么就需要删除这个业务。此功能的执行流程是这样的：首先删除这个业务员的所有工作计划、建议、和详细资料。那么他的客户是否也需要删除呢。？客户是属于公司的,不应该删除。此时的这些客户全都放在上面已经说过的隔离区。由其他业务员进行跟进。以上操作也分了根子权限：管理员对所有业务员进行以上操作,主管只能对自己组上的业务员进行操作。八、CRM系统分四个管理权限 1. 业务员：最小的权限,只能管理自己的数据,如客户； 2. 主管：可以管理自己组上的业务员； 3. 管理员(公司老总)：可以管理所有的主管及业务员； 4. 系统维护：此权限什么事都不能做,只能备份数据；以上功能只是CRM基本功能,如果有特殊要求,需客户提出。